לא רק ביטוח.
תכנון נכון לעתיד שלכם
בעולם שבו הביטוחים, הפנסיה והחיסכון הפיננסי הופכים מורכבים יותר משנה לשנה, חשוב שיהיה לצדכם איש מקצוע מנוסה שמכיר את המערכת, יודע לשאול את השאלות הנכונות ורואה את התמונה המלאה.
ניסיון שעובד בשבילכם
המשרד, בניהולו של ברק אזרי, סוכן ביטוח פנסיוני בעל 25 שנות ניסיון, מעניק ללקוחות פרטיים, משפחות, עצמאים ובעלי עסקים ליווי אישי ומקצועי בתחומי הביטוח, הפנסיה והחיסכון לטווח ארוך.
במהלך השנים ליווה ברק אלפי החלטות משמעותיות בחייהם של לקוחות: התאמת פתרונות ביטוחיים, תכנון הפרישה, בחינת החיסכון הפנסיוני, טיפול בתיקי ביטוח קיימים והתאמת ההגנות הכלכליות לשינויים בחיים.
הניסיון המצטבר מאפשר לזהות כפל ביטוחים, חוסרים בכיסויים, עלויות מיותרות ומוצרים שכבר אינם מתאימים לצרכים הנוכחיים של הלקוח.
המטרה אינה למכור עוד מוצר ביטוחי, אלא לבנות עבור כל לקוח מעטפת מדויקת, ברורה ואחראית — בהתאם למצבו האישי, המשפחתי והכלכלי.
מסתכלים על התמונה המלאה
תיק ביטוחי ופנסיוני אינו אוסף של פוליסות ומספרים. הוא צריך להעניק ביטחון כלכלי ברגעים שבהם באמת זקוקים לו, ולסייע בבניית עתיד יציב יותר.
מעטפת ביטוחית
כיסויים מדויקים בלי כפל ובלי חורים.
חיסכון פנסיוני
מסלול שמתאים לגיל, להכנסה וליעדים.
תכנון לטווח ארוך
החלטות היום שמייצרות יציבות מחר.
מיצוי זכויות
בדיקת עלויות, דמי ניהול והטבות מס.
איך התהליך עובד
לכן התהליך מתחיל בהיכרות מעמיקה עם הלקוח, ורק לאחר בחינת הנתונים ניתן להציג תמונה ברורה ולהמליץ על הדרך המתאימה ביותר להתקדם.
היכרות מעמיקה
מיפוי הצרכים, ההכנסות, התוכניות לעתיד ורמת ההגנה הקיימת.
בחינת הנתונים
איתור כפל ביטוחים, חוסרים בכיסויים, דמי ניהול ועלויות מיותרות.
תמונה ברורה
הצגת האפשרויות בגובה העיניים והמלצה על הדרך המתאימה להתקדם.
ליווי מתמשך
עדכון התכנון בכל שינוי בחיים — עבודה, משפחה, עסק או פרישה.
תחומי המומחיות שלנו
בנוסף, אנו מסייעים בבדיקת תיקים קיימים, איתור כפל ביטוחים, בחינת גובה דמי הניהול והתאמת הכיסויים לשינויים במצב המשפחתי, התעסוקתי והכלכלי.
קרנות פנסיה
בחירה, התאמה ובדיקת מסלולים ודמי ניהול.
ביטוחי מנהלים
בחינת פוליסות ותיקות והתאמתן להיום.
גמל והשתלמות
קופות גמל, קרנות השתלמות ותיק חיסכון מסודר.
תכנון פרישה
בניית מסלול הפרישה ומיצוי הזכויות.
ביטוחי חיים ואכ״ע
הגנה כלכלית למשפחה ולהכנסה.
ביטוחי בריאות
כיסויים רפואיים ללא כפילויות מיותרות.
שירות אישי גם אחרי קבלת ההחלטה
הקשר עם הלקוח אינו מסתיים לאחר הצטרפות לתוכנית או רכישת פוליסה. אנו מאמינים בליווי מתמשך, בזמינות ובשירות אישי לאורך השנים.
כאשר החיים משתנים — עבודה חדשה, הקמת משפחה, פתיחת עסק, שינוי בהכנסות או התקרבות לגיל הפרישה — גם התכנון הביטוחי והפנסיוני צריך להתעדכן בהתאם.
עבודה חדשה
הקמת משפחה
פתיחת עסק
שינוי בהכנסות
לידה
גיל פרישהביטחון מתחיל בהחלטות נכונות
אחרי 25 שנות ניסיון בתחום, אנחנו יודעים שאין שני לקוחות זהים ואין פתרון אחד שמתאים לכולם. המחויבות שלנו היא להעניק לכל לקוח יחס אישי, מקצועיות, שקיפות והסברים ברורים, כדי שיוכל לקבל החלטות מתוך הבנה וביטחון.
ברק אזרי וצוות בתא השקעות — ניסיון של 25 שנה, כדי שהעתיד הכלכלי שלכם לא יתבסס על ניחושים.
