חזרה לכל המשרות
מנהל/ת תיקי לקוחות פיננסיים
פיננסים חיפה משרה מלאה
ניהול וליווי תיקי השקעות וחיסכון של לקוחות החברה לאורך זמן.
תיאור התפקיד
אחריות על תיק לקוחות קיים: מעקב אחר ביצועי מוצרי החיסכון וההשקעה, זיהוי הזדמנויות לשיפור, ביצוע פגישות תקופתיות, הצגת דוחות ובניית תוכנית פיננסית מותאמת. עבודה בשיתוף עם צוות הייעוץ הפנסיוני.
דרישות התפקיד
- רישיון משווק/יועץ פנסיוני או השקעות
- ניסיון של שנתיים בניהול לקוחות בתחום הפיננסי
- יכולת ניתוח נתונים והצגתם בפני לקוח
- רמה גבוהה של אמינות ודיסקרטיות
יתרון
- תואר במימון/כלכלה
- ניסיון בעבודה מול קופות גמל וקרנות השתלמות
- היכרות עם תיקון 190
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.